農曆年前Deepseek橫空出世讓美國科技股大跌,就連護國神山的台積電ADR也遭波及重挫。台股農曆年休市期間美科技股雖見反彈,但表現與農曆年前水準仍有落差,台積電(2330)究竟該買還是該賣呢?一般認為,DeepSeek是曇花一現還是AI跨世代革命者,在目前仍未有定論之前,投資策略仍以謹慎觀望為佳。
DeepSeek的出現代表什麼?外界的認知是最頂尖的AI不一定需要砸重金追求高階晶片,只花600萬美元的DeepSeek就可以輕鬆打敗至少要花50億美元起跳的大型語言模型,不僅讓美中科技競爭出現很大變數外,也對美股中的科技股造成很大影響!
就在台股因農曆假期休市後,美股在上周一(1月27日)因DeepSeek的出現而慘遭血洗,當天不僅那斯達克指數重挫3%,焦點股輝達 (Nvidia) 收盤更是暴跌16.97%,收盤價每股118.42美元,一天市值蒸發19.7兆台幣,受Nvidia大跌波及,台積電ADR當天也重挫13%。
DeepSeek會是又一個跨世代AI產品嗎?就連剛就任美國總統的川普在第一時間的反應,也稱中國找到更快、更便宜的AI開發方式,「這很好啊!因為不用花那麼多錢,我認為這是很正面的優勢」。
川普的這番說法的確讓人覺得DeepSeek來勢洶洶,對美國科技業應該是一道警鐘!雖然DeepSeek的「低成本」說法,仍受到不少美國大廠懷疑,但投資人為了自保,仍暫時拋售美企股票、保持觀望。輝達首當其衝股價大跌,台積電自然也遭波及。
不過,隨著時間演變,有關DeepSeek的負面新聞也陸續浮上檯面,讓人產生更多疑慮!DeepSeek相關的負面新聞,包括:
•被封為「矽谷奧本海默」的創業家拉奇(Palmer Luckey)就相當不以為然。他說,事實上DeepSeek並沒有完整公布開發成本,媒體也忽略該公司仍有大部分基礎設施成本不為人知,很多人都想看到美國衰敗,美國媒體未經查證事實就盲目報導,容易落入中國的宣傳陷阱。
•美國準商務部長盧特尼克日前在美國國會聽證會發言,抨擊DeepSeek竊取美方技術,「如果是偷來的,當然更便宜」。他表示,DeepSeek使用美國AI模型和及Nvidia的晶片進行開發,他將會阻止這項行為,並以課徵關稅方式來阻止中國科技發展。
•華爾街日報表示,這項突破對市值超過1兆美元的企業來說似乎是災難,但是關於DeepSeek的技術仍存有許多未知,包括在美國晶片管制影響下,DeepSeek究竟獲得哪些類型晶片?多位分析師也對DeepSeek的說法提出質疑,稱市場出現恐慌性拋售是「反應過度」。
美國總統川普與Nvidia執行長黃仁勳於上周五(1月31日)在白宮會面,會後川普並沒有詳細說明兩人會談內容,只表示「是一場不錯的會談」,並稱黃仁勳是位「紳士」。但消息人士透露,兩人會面中討論到中國新創公司DeepSeek和AI晶片出口限制等。
川普和黃仁勳的會面對未來會產生什麼影響?雖然目前還不得而知,但美國在利益優先的原則下,絕對不容允許中國科技產業能夠淩駕美國之上。路透社就報導,美國商務部正在調查DeepSeek是否一直在使用那些禁止輸往中國的美國晶片?美國政府為確保美國與盟國保有先進運算能力,一定會尋找更多方法阻止中國取得晶片。
DeepSeek崛起對Nvidia及台積電影響大嗎?Nvidia第一時間聲明反應,DeepSeek 的進步代表未來將需要更多的Nvidia晶片來滿足需求。此說法對Nvidia及台積電來說都應該算是好事呀!這次AI之亂讓Nvidia及台積電ADR股價,從每股142.62美元及221.88美元回跌,如今只反彈回升至120.07美元及209.32美元來看,投資人對此次AI之亂仍有很大疑慮!