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德意志銀行將在台募集發行第二檔美元計價國際債券

德意志銀行將在台募集發行第二檔美元計價國際債券

德意志銀行第二檔美元計價國際債券,在獲得中央銀行及金管會證期局核准發行後,己於4日下午正式完成定價,將由兆豐國際商業銀行擔任該國際債券主辦承銷商,預計將於6月4日發行並上櫃買賣,成為國內2009年首檔掛牌的外幣計價國際債券。

德意志銀行此次將發行2億美元(約為新台幣66億元)固定利率主順位債券,發行年期為三年,票面利率為3%,將於櫃檯買賣中心掛牌交易。德意志銀行將於5月11日下午,假櫃買中心13樓多功能資訊媒體區,舉辦「德意志銀行2009年國際債券募集發行法人說明會」,本次法人說明會,採線上預約報名方式,報名時間為5月6日~5月11日,報名網址:www.gretai.org.tw,有興趣的法人及個人投資人均可上網報名。

據櫃買中心表示,舉辦「德意志銀行2009年國際債券募集發行法人說明會」,主要係為提供投資人與發行公司面對面的溝通管道,以及更詳盡的投資資訊(包含德意志銀行的經營績效,以及該公司未來營運發展等),協助投資人以理性的方式作出適當的投資決策。

另外,此檔美元計價國際債券,係為首檔採行總括申報制度之公司債,意謂著未來德意志銀行得於總括申報發行額度10億美元範圍內,視市場情況於二年的期限內分次發行。希望透過便利的發行制度與德意志銀行持續於台灣債券市場籌資的示範效果,吸引其他國際債券也來台灣發行及掛牌,以協助台灣資本市場朝區域籌資中心目標邁進。

德意志銀行此檔美元計價國際債券己組成承銷團,預訂將於5月13日起開放投資人申購,有意於初級市場認購的投資人,可於參加法說會後,向德意志銀行台北分行、兆豐國際商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、合作金庫商業銀行以及第一商業銀行等承銷團銀行洽詢該檔債券。