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購併新光投信 新光金發行2.2億美元可轉債

購併新光投信 新光金發行2.2億美元可轉債

新光金控為籌措購併新光投信資金,宣布發行2.2億美元可轉換公司債(CB),每股轉換價格訂為27.75元,與上週五收盤價相比,溢價幅度為12.57%,承銷商是摩根士丹利,票面利率為零,預計將於新加坡交易所掛牌,緘默期90天後將開放轉換。

法人指出,由於新光金此次發行可轉債票面利率為零,加上目前新台幣與美元的相對關係,新光金除取得免息資金外,同時可享有新台幣與美金避險成本的利差,降低避險成本。


更新時間 : 2021-07-29 05:38 GMT+08:00