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11月本土股票型基金平均報酬率達11.7%

11月本土股票型基金平均報酬率達11.7%

國際股市屢創新高,台股漲幅相對落後吸引外資大幅加碼,11月買超達新台幣1796億元創下今年單月新高,不僅推動台股走揚,同時帶動投資國內的股票基金績效,176 檔基金全數上漲,平均報酬率達11.7%,勝過大盤逾4個百分點,且有8成7的基金打敗大盤。 根據投信投顧公會委由台大李存修、邱顯比教授做的「基金績效評鑑」資料顯示,新光國家建設基金以19.10%月報酬率掄元,元大經貿與建弘福王基金緊接在後。

在各分類中,科技類基金平均報酬率高達13.02%,略高於電子指數報酬。8檔上櫃股票型基金平均報酬率14.6%,遠超過OTC指數9.76%的漲幅。從年初以來,國內股票型基金績效大幅擊敗指數,172檔基金平均報酬率達24.09%,遠高於加權股價報酬指數5.10%的漲幅。

台股今年受到政治面干擾及散戶資金退潮影響,漲幅遠遠落後國際股市,不少外資認為台股深具投資價值,今年至11月底止累積買超4807億元,11月更創下單月買超1796億元的今年新高,把台灣加權股價指數從10月底5764點一舉推升至11月底的6203點,漲幅7.62%。

目標市場上漲,國內股票型基金自然水漲船高,11月176檔基金全數上漲,平均報酬率11.7%,打敗指數逾4個百分點,以比例來看,有8成7的基金打被指數。

跨國投資的股票基金11月亦多為正報酬,但漲幅不及國內。亞洲 (不含日本)股票基金平均報酬率為5.58%是表現較佳類別;全球股票基金平均報酬4.33%,美國股票平均3.91%,整體而言,相差不是太大。

分析其他保本型基金,由於兼具股債,在股市多頭時表現自然不是那麼突出。76檔國內平衡型基金11月平均報酬率為3.64%,元大雙盈基金以13.91%居首,接近股票型基金的報酬率。從今年初到11月底,國內平衡型基金平均報酬率為4.16%,雖為定存利率的2倍以上,但遠遜於股票型基金。

組合型基金投資其他基金,但其股債比例仍是影響基金報酬與風險特性最主要因素,組合型基金多半強調穩健性。國內組合型基金1-11月平均報酬3.8%,全球組合型平均報酬5.8%,亦多與平衡型基金報酬類似。


更新時間 : 2021-02-28 09:13 GMT+08:00