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外資:選後台股回歸基本面 電子股後市看好

外資:選後台股回歸基本面 電子股後市看好

三合一選舉昨天結束,外資法人認為,選戰結束,有利股市回歸基本面,短線上中概、運輸及觀光類股可能因為兩岸題材激勵而上揚,但長線佈局仍以電子股為主。

摩根士丹利證券 (Morgan Stanley)分析師謝國忠表示,選舉過後,影響盤面的非經濟因素消除,有利投資人恢復理性,以基本面檢視投資價值。由於第四季正值消費性電子產業出貨旺季,加上看好台灣科技股明年成長動力,外資近期頻頻加碼科技股。

今年11月,外資加碼台股已經創下單月買超新高紀錄。外資上週在台股集中市場一共買進新台幣984.42億元,賣出650.45億元,合計買超333.97億元,今年以來買超金額累計達4606.31億元。

在科技股方面,以半導體族群、面板、手機最受外資分析師看好;高盛證券 (Goldman Sachs)並上修手機明年及後年出貨量,將明年、後年全球手機出貨量,分別調升4%、9%,預計將達9億支、9.9億支的水準,看好個股包括華寶、聯發科、富士康。花旗美邦證券 (SSB)則看好XBOX遊戲機概念族群。

德意志證券 (Deutsch Bank)上修今年耶誕節旺季iPod銷售預估值,幅度達2倍。瑞士信貸第一波士頓(CSFB)指出,亞洲科技股明年盈餘成長動能強勁,尤其是台灣科技股,可望帶領亞洲科技股上揚,CSFB給予台灣電子股優於大盤表現(Outperform)評等,建議加碼聯電、矽品及聯發科。 除了看好科技股基本面走強,外資也期待政府兩岸政策能夠逐步鬆綁,摩根士丹利證券 (Morgan Stanley)台股策略分析師何資文表示,政府可能在未來數月會釋出多項政策利多,包括准許半導體業者至大陸設0.18微米晶圓廠、兩岸定期包機直航,以及開放中國觀光客來台。

因此,何資文建議投資人可以買進大中華議題相關的股票,包括長榮航、萬海、正新等中概股,可望因此有所表現。另外,他認為,科技股還有回升行情,包括台積電、華碩、聯發科、力特等,都是首選的個股。里昂證券 (CLSA)表示,由於台灣企業創造高收益,投資

建議標的為台積電、世界先進,並建議加碼因開發中國市場而受惠的個股、資產題材股,減碼金融股及內需通概念股。

對於未來股市展望,瑞銀證券 (UBS)表示,台股未來上看6900點,這波反彈行情將可望延燒至明年第一季;美林證券 (Merrill Lynch)也將台灣今、明年GDP分別從2.7%及3.5%上調至3.8%及4.7%,對台股未來走勢依舊樂觀看待。