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數位永續 雙軸轉型 臺灣證券交易所五大策略力拼國際市場

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2023年臺股表現亮眼,寫下多項歷史佳績。加權股價指數漲幅26.8%,優於美國道瓊、S&P 500、英國FTSE、德國DAX及法國CAC等主要國際指數,帶動整體市值高達56.84兆元,十年來成長1.3倍,同時也吸引國內投資人參與熱度空前,創下有交易人數564萬歷史新高,而外資亦明顯回流,這股參與熱潮造就日均值達2,812億元歷史次高紀錄,不僅促使證券商獲利提升,也為國庫挹注豐厚稅收。此外,發行面表現亦不遑多讓,IPO發行也極具吸引力,全年送件計42家,創近十年新高,IPO籌資金額337.6億元,締造歷史新紀錄,全體上市公司發放1.9兆元歷史次高的現金股利,股民荷包喜豐收,同時臺灣在亞洲公司治理評鑑最新排名居第3,更為歷年最佳成績。

2023年表現歸功於主管機關政策指導及國家產業政策引領,上市公司表現穩健,此外,亦有賴於透過線上實體多元媒體曝光及時佈達臺灣政策推展,推廣臺灣發展優勢及多面向深根教育,促進臺灣資本市場在創新、永續、數位與國際等四大面向發展基礎。步入2024年,證交所將推動數位x永續的雙軸轉型,以五大策略厚實臺灣資本市場的國際競爭力,說明如下:

策略一、壯大資本市場 提升市場價值

證交所2023年透過與國際投資人直接對話,更深刻體認到「市值及流動性」規模對於其投資決策的重要性,而國際投資人除聚焦在臺灣市場在半導體優勢外,同時關注新興產業的發展,以創造更多成長機會。為了提升國際資金廣度及黏著度,證交所短期將以提升已上市公司市值為目標,透過強化投資人關係(IR),增進不同規模上市公司的曝光,如鼓勵市值100億元以上公司增加法說會頻率,並邀請專家分析產業鏈垂直整合資訊等,藉由以大帶小,凸顯中小型企業價值。同時,證交所也將增加與國際券商、保管銀行的合作,透過海外引資活動、會談及在臺舉辦大型國際投資論壇等方式,提升臺灣資本市場及上市公司的國際能見度。

中長期則以延續產業競爭優勢與活絡臺股量能兩面向著手。首先,將持續攜手國發會、數發部、經濟部、文化部等公部門單位及新創、數位等產業協會,借力新創國家隊,結合創新板及一般板的力量,分進合擊,共同推動數位、綠能、生技三大新經濟產業聚落,奠定新經濟產業發展基石,並期望藉由吸引國際級企業回臺上市,鼓舞更多新創循相同模式登板。在資金面,一方面引導創投公會、創投基金資金活水挹注,另一方面則力圖活絡臺股量能,包括爭取當沖降稅延長,提升IPO籌資效率及建置IPO資訊揭露專區,提供一站式便利查詢管道。

策略二、鏈結利害關係人,落實永續再造

臺灣資本市場素來以優異公司治理表現持續吸引外資長期投資,2023年在推動ESG生態系上奠定基礎,藉由打造Investment InfoHub及ESG InfoHub雙重引擎提升投資及永續資訊之可取得性及豐富性,積極與國際對話並獲肯定。2024年除賡續與美國、亞洲等市場保持緊密連結,更將引資步伐邁向歐洲,及開拓中東潛在投資者,透過展現臺灣資本市場在永續發展與提供長期穩定報酬優勢,爭取更多資金進駐。

證交所將結合子公司碳交所、指數公司之力,發揮集團綜效,為臺灣資本市場再造永續,深化與各利害關係人間之鏈結,首先結合碳交所從引導企業落實減碳及增進永續揭露廣度及品質,厚實臺灣資本市場永續能量。在引導企業落實減碳方面,證交所攜手碳交所,與NGO組織、北中南標竿大學、驗證機構及數位平台業者等合作,舉辦各系列培訓課程,厚實資本市場永續人才之培育;同時協力主管機關輔導企業接軌國際永續揭露準則,編製實務範例及指引供企業參考;而碳交所亦將積極與國際交流,充實平台之國際碳權專案種類,並配合環境部進度,建置國內碳權交易平台,以完備服務功能及機制。

在增進永續資訊揭露廣度與品質方面,證交所規劃建置永續報告書數位平台,參考國際標準擴充ESG資料庫指標,協助資源較不充足的中小型上市公司產製永續報告書,達成2025年全體上市櫃公司出具永續報告書之目標;也將透過AI輔助審閱永續報告書與檢視ESG申報資訊,提升監理效能;證交所並將持續優化ESG InfoHub,增加裁罰資訊與拓展指標項目,提供更詳盡的ESG整合資訊;同時,更將推動ESG資料庫多元運用,透過大數據分析及加值應用,發展符合市場需求之ESG資訊,結合綠色金融力量,開發指數與金融商品,引導責任投資,落實機構投資人盡職治理守則。

證交所亦將合力臺灣指數公司(TIP),由TIP發展ESG評鑑及建立ESG資料庫,累積ESG議合專業能力,並建置IR及議合支援平台,提供上市櫃公司與投資人議合之媒合及介接服務,協助中小企業精進投資人關係,拓展ESG更多層面服務功能。

策略三、落實普惠金融,增強投資人保護

鑒於近年投資人參與程度大幅提升,尤其20-30歲開戶人口已突破該年齡層5成,顯見年輕族群對國內資本市場參與度日益普及。2024年將透過推動多元化商品、降低投資人門檻,並鼓勵證券商提供金融創新服務,多管齊下,持續擴大市場參與。首先,在推動多元商品方面,近年臺灣ETF資產規模大幅成長,已位居亞洲前3名,為拓展現有優勢,將順應國際發展趨勢,研議主動式及多資產ETF。其次,配合政府政策,待REIT修法通過後,將持續向潛在業者進行宣導,並適時推動指數編製,積極引進長期資金,刺激市場成長。同時,證券商作為服務投資人的第一線,更需要持續創新服務,順應數位金融發展,新增電子支付帳戶得為客戶分戶帳出入金選項,以提高資金管理之便利性。

在增強投資人保護方面,證交所將致力增進監理效能,以增強投資人對市場之信任,就上市、券商監理及市場監視等面向,持續運用新興科技,如大數據分析及視覺化儀表板等工具,推動智能化、視覺化及自動化的分析,強化示警功能,並以風險為導向,進行選案及差異化管理,以增進監理精準度。另外就新管道、新對象、新內容,深化投資人教育及反詐騙宣導,因應數位發展與「聽經濟」興起,調整數位學習方式,提供更清晰易懂的內容,並利用線上學習課程及聲音媒體可隨選隨聽的優點,突破空間與時間限制,協助聽眾活用零碎時間,激發新生代自主學習,同時,拓展群眾觸及,增加電視台、電台及連鎖通路廣播等多元媒體傳播,深入民眾生活場景,讓投資人「聽」見證交所,並藉由投放廣告、舉辦徵文活動等方式進行數位推廣,另外,推出國高中投資理財分齡教案,讓教育向下扎根,並推出多語言影片宣導,擴大新住民宣導效果,結合專業財經主播或網紅合作,發展創新的教育內容提升學習興趣。
策略四、強化維運韌性,降低市場風險

提升整體市場資安防護韌性、降低市場營運風險,其攸關全體市場參與者權益,更是證交所應肩負的重責大任。首先,證交所本身而言,將提升機房防護,確保營運持續,強化關鍵基礎設施安全。同時,證交所將更新四合一網路系統,擴增頻寬,並更新交易系統撮合主機及網路交換器設備,提升系統穩定性及效能,以備妥業務拓展所需資源。

在證券商方面,引進資安總體檢,進行弱點掃描,協助證券商完成資安治理成熟度自評作業,同時因應生成式AI、Deepfake、雲端等議題,完備資安規範。另搭配落實證券商資安演練,並同步追蹤及輔導業務委外情形,持續提升證券商資安防禦及備援能量。在上市公司方面,則強化資安情資共享,提升通報應變能量,鼓勵公司加入TWCERT/CC。

策略五、雙軸轉型厚植證交所實力,打造永續、高效能服務

2023年證交所啟動第一階段數位轉型,導入KM知識管理平台強化經驗傳承、利用大數據儀表板視覺化分析,並優化官網UI/UX,為作業效率提升及服務優化奠定基礎。2024年步入第二階段,引進外部顧問擘劃數位轉型藍圖,力求以客戶為導向,推動數位轉型,更有效敏捷回應市場需求,因應大數據未來於更多領域廣泛運用,建立資料倉儲,同時,運用最新技術蒐集用戶體驗回饋,擴大優化UI/UX範圍,以更視覺化、直覺化網頁呈現供大眾查詢,其中,公開資訊觀測站MOPS及基本市況報導網站MIS已在進行中,並將延伸至網路資訊商店、Webpro、投資人知識網、宅在家學習網等。另結合臺灣指數公司及碳交所業務,掌握顧客需求,據以開發新商模,拓展資訊加值服務。

在永續轉型部分,證交所更將作為市場永續表率,延續2023年在101辦公處所全數使用綠電,2024年推動第一資訊中心綠電逾5成,並響應SDGs永續發展目標,自食衣住行等生活環節形塑同仁永續文化,並完成2023年溫室氣體碳盤查及確信,打造綠色永續證券交易所。

展望未來,證交所將以業務及客戶體驗為導向,加速數位及永續的雙軸轉型,持續深化既有業務的深度及廣度,同時拓展新商模及新亮點,帶動資本市場的創新及國際化,打造具有創造力、成長力、吸引力、執行力與競爭力的臺灣資本市場。

更新時間 : 2024-02-24 14:03 GMT+08:00