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富邦全球入息不動產與基礎建設ETF 敬邀入「息」

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富邦金控提供

富邦金控提供

在流動性充沛與低利率的環境下,全球房價無懼疫情影響,共同開始加速上行的趨勢。從過去美國歷史來看,在高通膨期間,美國REITs指數表現甚至超過S&P500指數。在通膨大幅上升的此時,富邦投信將於5/4起募集國內首檔REITs+基礎建設ETF—富邦全球入息不動產與基礎建設ETF(證券簡稱:富邦入息REITs+、證券代號:00908),期望提供投資人因應通膨環境,具備風險分散、收息添益(註)的最新投資工具。

富邦全球入息不動產與基礎建設(00908)ETF基金經理人蘇筱婷指出,該ETF追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數,一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的,跨及澳大利亞、日本、比利時、馬來西亞、加拿大、荷蘭、法國、新加坡、德國、西班牙、香港(含中國企業於香港掛牌)、台灣、愛爾蘭、英國、義大利及美國,共16個市場,已涵蓋全球REITs市場9成以上之覆蓋率。

全球入息不動產與基礎建設指數以篩選全球16國高股利率標的,成分股每半年調整一次,於每年1月與7月的第二個星期五生效。蘇筱婷進一步說明,自2017年10月起,該指數成立滿一年後的歷史股利率穩定在6%以上。2016年9月底開始到2017年指數殖利率呈現緩步上升,是因為指數剛成立未滿一年,因此殖利率較低,需要時間累積。2020年因指數價格受到新冠疫情影響大跌,因此殖利率短期大幅跳升,但隨後因價格反彈,與部分公司停發股利,因此殖利率出現下滑。

蘇筱婷認為,全球REITs商機主要來自高通膨、高房價及高租金。自疫情開始,全球房地產消費者對於住宅、零售與辦公室等各類不動產的需求發生天翻地覆的轉變。首先是回歸居家後,遠距辦公下,對於居住品質的要求,因此在2020年本已供不應求的美國房地產市場就迎來了更大的購買浪潮。

而原本因為木材、人工不足導致新屋開工偏低的狀況,在疫情期間更加雪上加霜,因此高房價不是單純因為貨幣政策而推動,更多是供需的失衡導致。當然,超低貸款利率肯定起到推波助瀾的效果。但是這與2006到2007年次貸危機的低門檻貸款與超貸情況完全不同。也正是如此,美聯儲官員才會認為房地產市場即使有過熱,但泡沫化則未必。這種供需失衡導致的價格上漲,唯有等到供給恢復或需求下降才會重新找到平衡點。目前看來供給恢復遙遙無期,而需求下降須等到這波經濟循環結束。在後疫情時代,經濟正在等待享受解封紅利下,經濟週期重新收縮仍需一段時間。而今年房地產的榮景也因此可望持續。

因此,蘇筱婷強調,邁入通膨時代,投資組合配置不可缺少可望增加息收的REITs資產,股利可望增加投資人現金流,富邦投信此次推出的富邦全球入息不動產與基礎建設(00908)ETF,瞄準具有收取穩定現金流的權益型REITs,且不只布局傳統住宅,更廣納基礎建設與REITs各產業入息資產,並挑選母體指數殖利率前30名作為投資標的,且高殖利率股價格偏低,可說價值面取勝,現在入場時機正優,以新台幣15元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆。

為了讓投資人宅在家也能輕鬆完成開戶、安心申購,富邦投信也推出網銀開戶的便利服務,只要1個工作日內就能完成,建議有興趣入主全球不動產商機、但尚未在富邦投信開戶的投資人,近期可先辦理網銀開戶,就能及時參與富邦全球入息不動產與基礎建設(00908) ETF開募,歡迎投資人多加利用。

全球入息不動產與基礎建設指數歷年股利率走勢

富邦全球入息不動產與基礎建設ETF 敬邀入「息」

全球入息不動產與基礎建設指數近2年股利率表現

日期

平均股利率(%)

日期

平均股利率(%)

2020/1/31

6.99

2021/1/29

4.76

2020/2/28

7.52

2021/2/26

4.56

2020/3/31

11.59

2021/3/31

3.97

2020/4/30

9.81

2021/4/30

4.5

2020/5/29

9.64

2021/5/31

4.42

2020/6/30

8.99

2021/6/30

4.83

2020/7/31

8.51

2021/7/30

4.73

2020/8/31

7.89

2021/8/31

4.71

2020/9/30

7.69

2021/9/30

5.11

2020/10/30

7.52

2021/10/29

4.9

2020/11/30

5.65

2021/11/30

5.37

2020/12/31

4.94

2021/12/31

5.24

資料來源:S&P Dow Jones Indices、富邦投信整理;資料日期:2016.09.30~2021.12.31

註:本指數係自2016年9月30日為基期,故2016年度指數平均股利率低於其他年度。上述標的指數平均股利率,係以各期過去12個月股利率計算而得,若是ETF配息率仍會受到受益人數目影響。以上指數資料為過去歷史表現,僅供參考,不代表未來走勢,亦非本基金走勢及未來績效之保證。


註:本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入、基金收益分配扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司有權調整可分配收益金額。