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「元大全球地產建設入息基金」5月2日開募

「元大全球地產建設入息基金」5月2日開募

元大投信看準「商用地產」與「基礎建設不動產」具有必要性、高配息、趨勢化等三大優勢,推出國內首檔結合商用地產及基礎建設二大不動產主流「元大全球地產建設入息基金」,已於4月26日獲主管機關核准,預定5月2日展開募集,規模上限200億元,邀請全球不動產領導者麥格理(Macquarie) 基金管理公司擔任海外投資顧問。「元大全球地產建設入息基金」配息方式靈活,投資人可依個人需求選擇「每月配息」或「收益再投資」。

元大全球地產建設基金經理人徐靜霞表示,本基金主要的投資標的為商用地產(含REITs與股票)及基礎建設公司有價證券,有別於國內其他投信投資標的只侷限在地產或基礎建設單一產業。根據歷史經驗,REITs及基礎建設公司租金收入及使用費均與通膨成正相關,能隨物價而調整,故本基金於物價上漲期間,可有效對抗通膨,資產實質價值不致下降。

徐靜霞指出,2006年全球商用地產成長率高達38%,歐、美各城市辦公室租金漲勢凌厲,目前有更多國家預計實施不動產信託(REITs),一旦有相關的題材就帶動整體投資行情,如義大利於今年初執行REITs,地價於去年底即上漲8.43%:英國於今年初實施後,目前市價已達710億美金。在現階段全球房地產證券佔股票市值比重仍低的情況下,未來市場持續擴大,成長力道更是驚人。

基礎建設則因屬結構性的需求,將隨經濟成長而擴張,估計未來至少有十年的成長性值得期待,世界銀行更預估2005-2010年間,每年基礎建設新投資金額將達3700億美元,維修金額每年更高達4800億美元。