集雅社股份有限公司可轉換公司債 明起開始受理競拍

國內百貨影音銷售領導品牌之一的集雅社股份有限公司(以下簡稱集雅社),將由富邦證券主辦發行有擔保可轉換公司債,本次總面額為新台幣(下同)2.5億元整,每張發行面額10萬元整,共計發行2,500張,依法保留承銷總數之15.00%,其餘2,125張採競價拍賣方式辦理公開銷售,競拍底標價為104元,預計109年8月20日投標。此次投標期間為8/20、8/21、8/24三個營業日,開標日為8/26,預計於109年9月4日在櫃檯買賣中心掛牌。

集雅社成立於1994年,主要經營各種影音、家電及數位3C之商品買賣業務,是國內具有營運規模的影音家電通路商,目前在全台擁有51間百貨專櫃及門市,包括新光三越、遠東百貨、漢神百貨及購物中心等連鎖體系,百貨商場的滲透率極高,此外也拓展電子商務銷售及商用工程,具備實體與網路等多元銷售通路供消費者選擇,各通路呈列產品多樣且較為新種,提供消費者一站式購足服務,集雅社秉持「為風格發聲」的品牌精神,重視顧客體驗服務,全台設置精緻舒適的展場櫃位及專業的試聽體驗空間,以滿足中高端消費族群的需求。

集雅社於今年財務結果再傳捷報,前二季營收高達12.43億元,年增率達雙位數成長,達21.81%、稅後純益0.49億元,每股純益(EPS)1.5元,創歷史新高。集雅社預計至年底,百貨通路有望再展店3~4間,年底目標54間,明年將以3~4間的速度持續展店,因此今年下半年在新展店面、提升產品市佔率、電商佈局及擴展商用工程等業務積極拓展下,將有利延續上半年動能,加上政府振興三倍券熱潮,營收獲利將可望連續成長。

富邦證券資深副總吳春敏表示,集雅社本次募集資金作為擴展新店及充實營運資金之用,可望擴大公司營運規模及競爭力。此次集雅社一(29371)以轉換溢價率114.68%,做為轉換價格的訂價依據,轉換價格訂為39元,其發行期間為3年,並設計2年依面額之100.5006%賣回予發行公司。