〈時評〉台灣銀行業改革刻不容緩 政府應該儘速整併減量

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今年3月新冠肺炎疫情爆發,嚴重衝擊台灣15家金控公司,其中台新金虧損1.5億元,開發金虧損15.94億元,兆豐金虧損15.65億元,華南金...

今年3月新冠肺炎疫情爆發,嚴重衝擊台灣15家金控公司,其中台新金虧損1.5億元,開發金虧損15.94億元,兆豐金虧損15.65億元,華南金... (來源 中央社)

新冠肺炎疫情重創台灣銀行界,國泰金控驚爆赴印尼轉投資Mayapada銀行37.33股權踩雷,慘賠140億元,印尼主管機關要求增資彌補虧損,暴露全球銀行經營環境惡化,深值政府警惕。

國泰金發布重大訊息,將採用權益法認列之關聯企業損失,在扣除原已認列損失約52億元後,增加認列損失88億元,今(109)年國泰金營運顯將面臨寒冬。除此之外,台灣本國銀行海外分行6月罕見出現虧損,單月虧損金額達5千萬元,上半年海外分行獲利衰退近5成,創金融海嘯以來最大衰退幅度,全體國銀比去年同期2位數衰退,政府應儘速推動金融改革,整併減量才能解決問題。

根據金管會統計顯示,到6月底為止,本國銀行放款總餘額是30兆8881億餘元,比5月底增加2004億元,逾期放款為769億元,較上月增加20億元,逾期放款比率0.25%,月增0.01%。

在獲利方面,全體國銀持續衰退,今年上半年稅前盈餘1644億餘元,比去年同期衰退14.7%。1月以來,國銀海外分行獲利逐月衰退,上半年税前盈餘共計117.3億元,比去年同期大減46%,其中增加提存呆帳準備費用最多的是中信銀行新加坡分行。

面對快速惡化的經濟環境及金融體系,政府必須重視,而且儘快啓動金融改革,以防止持續惡化,甚至釀成金融風暴,其對國家的傷害將是不可承受之重。

今年3月新冠肺炎疫情爆發,嚴重衝擊台灣15家金控公司,其中台新金虧損1.5億元,開發金虧損15.94億元,兆豐金虧損15.65億元,華南金虧損35.99億元,單月全體金控大幅衰退近6成,情況相當嚴重,也暴露出台灣銀行界長期存在的惡性競爭,及過度金融的問題。但是5月之後,疫情逐漸緩解,甚至到零確診的地步,經濟又逐漸恢復,再加上股市迭創新高,大家又忘記金融改革的迫切性。

台灣銀行界最高紀錄曾經達到53家,在2000年之後,經過整併剩下39家,可是看看馬來西亞只有10家,新加坡只有3家,而且新加坡星展銀行(DBS)過去的規模只有台灣三商銀之中一家的規模及獲利,經過20年的鋭意改革經營,現在一家星展銀行年獲利竟然可以超過台灣全體銀行的總和,令人不可思議,其改革之成功,足以成為台灣銀行改革的典範。

台灣長期以來,重視國際貿易,累積鉅額貿易順差,外匯存底快速増加,截至6月底止,已達4886.91億元,居全球第4名,民間資金之充沛,可以想見,再加上股市繁榮迭創新高,企業籌資管道多元化,銀行承做企業金融業務年成長率現在只剩1%,存放款利差更從2015年的1.3%,降至現在1%,還要冒著被倒帳的風險,銀行企業金業務發展困難。至於手續費收入,也嚴重被超商、自動支付系統侵蝕,現在科技金融崛起,未來獲利更加困難,可以想見。

金管會現在對財富管理業務監管嚴格,除了經過核准的基金等金融商品可以買賣之外,連香港、新加坡國際金融中心可以販售的基金,台灣銀行界都不能賣,而且從去年開始,保險業不再能夠發行投資或理財型保單,銀行財管業務大幅縮水,獲利更加困難,銀行業經營危機嚴重,不容漠視。銀行業現在不得已將濫頭寸購買公債及定存算(NCD),利潤微薄,唯一好處就是不會吃倒帳。

想知道現在台灣銀行業的資產報酬率(R0A)嗎?普遍都難超過0.2%,像三商銀都低到0.1%以下,而泰國有2.1%,菲律賓有2.5%,印尼有3.7%,馬來西亞有1.4%。股東權益報酬率(ROE)方面,即使是國泰金也不過是3.29%,富邦金4.09%,而印尼銀行業ROE竟然有29%,馬來西亞有20%,這是台灣銀行業無法想像的投資報酬率。台灣政府雖然高喊新南向,可是這些國家為了保護自己金融業都關閉大門,不接受台灣銀行界設立海外分行。

現在台灣正積極推動金融科技,網路銀行崛起,又將大幅瓜分傳統銀行業市場,銀行生存更加困難。面對日益惡化的銀行經營環境,政府必須考慮未來金融業的發展及穩定,台灣銀行業唯有整併減量,才能降低惡性競爭的危機,政府有必要積極採取獎勵措施,提供業界整併誘因,例如租稅優惠,推動銀行改革,才能確保不會發生金融危機,否則任令現在過度金融(Over Banking)經濟環境惡化持續下去,台灣只要經濟稍有衝擊,即有可能發生金融危機,造成社會動盪不安,風險極高,金融改革刻不容緩,政府不可不慎。