富邦理財悍將2.0強勢登場

輕鬆挑戰理財大會考 月月抽百元禮券!

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「理財大會考,我是知識王」活動步驟。(照片來源:富邦證券提供)

國內智能理財規模日趨龐大,新手投資人不僅要過濾適合自己的操盤工具,要在工作之餘追蹤市場波動可以說是難上加難,小資族以及待退族引頸盼望的投資新利器終於登場,富邦證券針對不同族群量身打造的理財悍將2.0升級版,於七月份甫上線,由專家團隊精選的量化演算技術,依照投資人的風險偏好配置熱門ETF組成投資組合,最低投資金額為3,000元,單筆申購最低為10,000元,截至2019年12月底申購手續費及信託管理費有優惠,富邦證券客戶可以透過富邦e+App線上加開財富管理信託帳戶,設定每月6日、16日及26日扣款;為增加投資人對於新型業務的了解,即日起富邦證券特別舉辦「理財大會考,我是知識王」趣味問答活動,活動期間將月月(2019年8月~10月)抽出千份好禮,富邦證券客戶只要參加趣味問答,即獲得抽獎機會乙次,當月份未中獎客戶不用灰心,還可保留抽獎資格累計次數至隔月份再抽,尚未開戶的投資人,只要趕快線上開戶並闖關成功就有機會將價值三百元之禮券抱回家,快跟著富邦證券一起腦力激盪,詳情請參考活動網頁:https://www.fubon.com/securities/advisor2.0/index.html

大多數投資人理財的最大痛點,就是如何解決商品選擇、資產配置比率、適時調整部位,以往要達成客製化理財服務,往往需要完整的理財顧問團隊,針對特定客戶逐一檢視各項理財目標、風險屬性及現金流量,提供合適的資產配置及商品建議,並適時依據市場的變化調整資產配置,但理專的時間成本及服務客戶的滲透率有其極限,有鑒於此,富邦證券領先市場在財富管理信託平台推出智能理財服務,成為第一家將指定單獨管理運用金錢信託結合專家團隊的券商,富邦證券提供友善便捷的線上服務,讓小資族群輕鬆體驗高規格的智能理財服務。「理財悍將2.0」兼具自動化與效率化,經由電子交易平台互動、直覺操作貼近客戶需求,更以大數據分析客戶屬性推薦適合標的,建議適合客戶之人生規劃的核心商品配置與長期的紀律型投資,想投資不需出門勞苦奔波,即可在線上輕鬆參與定期定額投資ETF,值得注意的是,富邦理財悍將推出以來截至目前,累積體驗人次高達21.3萬人次,建立了亮眼的里程碑。

為積極迎接退休理財浪潮,富邦理財悍將鎖定的投資標的為市場主流商品ETF,具有風險分散及成本低廉等優點,有助提升投資績效,富邦證券更提供「自動再平衡」加值服務,掌握市場變化主動調整持股,為客戶省去盯盤時間成本與壓力,對於無暇關注金融市場的投資人,提供了完整守護投資人財富絕佳的智能理財服務。理財悍將2.0服務已然成為資產管理業界新趨勢,未來預計推出人生周期(Life Cycle)目標到期投資組合,投資人可依個人需求設定退休目標,智能調整人生周期的資產配置,只要一指操作,輕鬆小額投資享有智能服務,富邦證券將協助參與投資人朝向樂活退休目標邁進。若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com) ,或洽客服專線0800-073-588皆有專人提供解答及服務