富邦金控2018年前三季稅後淨利503億元

每股盈餘4.77元續居業界第一 各子公司獲利成長顯著

富邦金融控股公司(2881)今日舉行線上法說會,公佈2018年前三季會計師核閱之財務數字及營運狀況。富邦金控2018年前三季稅後淨利達503億元,突破500億元大關,較去年同期成長13.7%,每股盈餘4.77元,每股盈餘持續領先金控同業。

富邦金控董事長蔡明興表示,2018年前三季富邦金控旗下主要四大子公司獲利皆達雙位數成長,在人壽、銀行、產險、證券領域持續穩居領導地位。同時主要子公司亦有重大策略合作,包括:北富銀與LINE Pay策略合作啟動,為台灣銀行業與國際社群平台跨界結合寫下里程碑;富邦人壽投資富邦現代人壽62%,富邦現代人壽正式成為旗下子公司等,顯示富邦金控以前瞻策略深耕科技創新及海外布局,積極擘畫未來發展。

富邦金控並已於本月9日公佈10月份自結稅後淨利,累計今年前10月自結稅後淨利達524.79億元,每股盈餘(EPS)達4.98元。

富邦金控總資產續創歷史新高水準,穩居國內第二大金控公司,至2018年9月底,總資產達7兆5,675億元,較去年同期成長12.5%,金控淨值達5,152億元,較去年同期成長9.3%,主要受惠於特別股發行及獲利貢獻挹注。受到獲利成長所帶動,資產報酬率(ROA)及股東權益報酬率(ROE)為0.92%及13.25%,皆較去年同期顯著提升。

富邦人壽業務及投資穩健成長 總保費收入居市場第二大

富邦人壽2018年前三季稅後淨利312億元,較去年同期成長14.6%。總保費收入(Total Premium)達4,043億元,較去年同期成長4%,居市場第二大。其中續年度保費收入2,653億元,佔總保費收入貢獻達66%。初年度保費收入(First Year Premium)達1,390億元,主要受惠於今年以來投資型商品市場熱銷所帶動。2018年前三季初年度等價保費(FYPE)收入364億元,新契約價值(VNB) 192億元;業務員通路及台北富邦銀行貢獻穩定成長,合計佔整體FYP及FYPE的比例達63.6%及67%,均較去年同期提升。

在投資方面,富邦人壽總投資資產規模穩定成長,2018年前三季達3兆6,243億元,較去年同期成長8.5%。總投資收入達1,086億元,較去年同期成長12.2%,經常性投資收益為投資收益主要來源。避險前、後投資報酬率分別為5.00%、4.10%,均優於去年同期,外匯損失亦較去年同期改善。負債成本持續改善,至2018年9月底為3.67%,且由於新契約銷售組成使得首年成本降低,損益兩平點表現持續優化至2.76%。

富邦人壽9月份提高韓國現代人壽持股比例至62%,正式取得該公司控制權,並更名為「富邦現代人壽」(中文名依韓國實務為「富邦現代生命保險株式會社」,簡稱「富邦現代人壽」),富邦現代人壽正式成為富邦人壽子公司,也是富邦進軍東北亞的開路先鋒。展望未來,富邦現代人壽將充分運用現代汽車集團資源,專注於深具優勢的「退休金」及「電銷業務」雙引擎,加速達成經濟規模,並引入富邦投資經驗強化投資組合,提升投資效益;並於未來適當時機發展具潛力之銀保通路,進一步促進業務多元發展。

台北富邦銀行淨收益穩健成長 策略性投資LINE Pay締造新里程碑

台北富邦銀行2018年前三季稅後淨利153億元,較去年同期成長11.5%。由於利息淨收益及金融商品收益增加,帶動淨收益較去年同期成長8.0%,達350億元。受惠於保險銷售動能提升,財管手續費淨收益穩步成長。由於企業放款及個人放款穩定成長,北富銀2018年第三季底放款較去年同期成長6.9%。企業授信方面,外幣放款受海外市場帶動,餘額較去年同期成長15.7%,中小企業授信佔比亦穩定提升,餘額較去年同期成長12.1%。

北富銀淨利差(NIM) 2018年前三季較去年同期成長3bps,達1.03%,主因外幣放款及外幣債券投資部位增加,存放利差為1.28%。截至今年9月底,北富銀新台幣活存比持續提升至55.4%,存放比為85.5%;外幣存放比加計外幣債券投資,外幣資金運用比率達66.8%,較去年同期提升12.9%。北富銀資產品質維持優異水準,2018年9月底逾放比率0.19%,備抵呆帳覆蓋率達694.06%。

北富銀策略性投資LINE Pay持股19.99%,取得LINE Pay兩席董事,為台灣銀行業與國際社群平台的跨界結合寫下嶄新的里程碑。北富銀已與LINE Pay展開策略合作,拓展整體支付業務。同時,北富銀也擬與LINE Pay共同經營Line Points點數,與點數生態圈緊密結合,擴大合作商家。中長期而言,北富銀期望透過與Line Pay合作拓展商戶,同時提供用戶更多元、便利的點數累積及兌換通路,達到「生活即金融、金融即生活」的願景。

富邦產險、富邦證券稅後淨利大幅成長 富邦華一持續深耕大陸市場

富邦產險2018年前三季稅後淨利37億元,較去年同期大幅成長26.7%,直接簽單保費收入(Direct Written Premium)達296億元,簽單市佔率達23.9%,連續第37年穩居市場龍頭地位。整體保費較去年同期成長6.5%,優於市場表現,且由於審慎控制業務品質,自留綜合率低於去年同期達87.9%的優異表現。

富邦證券2018年前三季稅後淨利22億元,較去年同期大幅成長27.4%。各項業務維持市場領先地位,帶動核心收入成長。2018年前三季富邦證券旗下發行ETF檔數及資產規模持續成長,ETF資產規模較去年同期成長56%,排名市場第二。富邦證券經紀單點市佔率、SPO承銷金額市佔率皆維持市場第一。

富邦華一銀行為富邦金控深耕大陸市場之重要發展平台。至2018年9月底資產達人民幣686.9億元,由於持續加強存款吸收,存款餘額已回升至去年同期水準,整體貸款餘額達300億人民幣。2018年前三季由於嚴控貸款利率及存放款結構調整,使淨利差年增22bps至1.67%。資產品質維持穩健,截至2018年9月底逾放比降至1.47%。富邦華一銀行持續拓展營運據點,西安分行於10月底正式開業,為首家入駐西安地區的台資銀行,也是富邦華一銀行首度揮軍大陸西北地方。目前富邦華一銀行擁有25個營業據點,覆蓋大陸主要城市,包括上海、北京、天津、深圳、南京、蘇州、昆山、成都、武漢、西安、廣州(籌)等,是大陸服務據點最多且覆蓋範圍最廣的台資銀行。

富邦金控及各子公司2018年前三季重要財務數字詳如下表:

單位:新台幣百萬元

項目

稅後淨利

(Net Income)

資產報酬率

(ROA)

股東權益報酬率

(ROE)

資產總額

(Total Assets)

台北富邦銀行

15,263

0.77%

11.27%

2,687,458

富邦人壽

31,239

1.05%

15.37%

4,271,467

富邦產險

3,677

4.83%

15.64%

100,267

富邦證券

2,188

2.24%

8.23%

133,094

富邦金控

50,321

0.92%

13.25%

7,567,509