富邦金控、富邦證券榮獲FinanceAsia雙料大獎

連獲國際媒體肯定 穩居業界領先地位

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富邦金控旗下台北富邦銀行與富邦證券深耕有成,再獲國際肯定!國際知名財經媒體《金融亞洲雜誌》(FinanceAsia)舉辦2018 FinanceAsia Country Award頒獎典禮,富邦金控榮獲「最佳投資銀行(Best Investment Bank)」大獎,富邦證券也獲得「最佳權益證券發行機構(Best ECM House)」獎項。繼六月初獲得《亞洲公司治理》雜誌肯定後,此次再摘雙獎,顯示富邦金控與旗下子公司的傑出表現深獲國際媒體肯定,穩居業界領先地位!

針對「最佳投資銀行(Best Investment Bank)」大獎,此次是由台北富邦銀行與富邦證券以富邦金控名義共同獲得殊榮。北富銀與富邦證券表示,在經濟動能趨緩且競爭激烈的市場環境下,能深入瞭解客戶需求以提出全面性的企業金融服務,包括聯合授信、結構融資、興櫃推薦與造市、上市櫃輔導、債券暨股權承銷及財務顧問,更領先群雄精準掌握市場脈動並積極與客戶互動,以客製化服務配合公司營運策略,創造金控與客戶雙贏之局面。

此外,北富銀亦透過對公司、產業、風險進行全面性調查及審慎評估,引進優質穩健的中資國/央企業進入台灣市場籌措資金,並透過富邦華一在中國之佈局,加深與當地市場的互動。截至2018年3月底,北富銀領先同業,統籌主辦中資企業聯貸案的總金額為台資銀行中最大。除在台港市場表現活躍外,北富銀亦積極投入中國市場,作為2016、 2017連續兩年唯一一家統籌主辦銀行,為中國東方資產籌組聯貸案。東南亞佈局方面,北富銀配合金控發展、深耕當地市場,憑藉新加坡分行據點優勢,協助越南工商銀行(越南四大國有商業銀行)及越南最大的上市地產公司Vingroup等指標性客戶分別取得美金2億元及美金3億元聯貸資金,兩案均獲得大幅超額認購,成功將聯貸服務品牌延伸至東南亞市場。

北富銀亦積極發展結構融資業務,除了擔任唯一統籌暨管理銀行,協助台灣寬頻通訊集團籌組包銷銀行團,完成新台幣280億元聯貸案,並聯合其他金融機構承作霸菱亞洲收購全球領先包裝企業HCP Global,共同籌組美金4.3億元。此外,北富銀具備豐富的債券承銷經驗,加上與市場主要投資人及海外投資銀行密切合作,於債券市場穩健發展。

展望2018年,北富銀將延續在聯貸、購併融資等產品的既有優勢,穩健維持台灣、大陸、東南亞市場上的領先地位,同時致力提供財務顧問等全方位服務,強化企業的滿意度與黏著度,提高客戶往來的市場佔有率,成為客戶心中投資銀行首選。

富邦證券同時亦榮獲「最佳權益證券發行機構(Best ECM House)」獎項,富邦證券表示,因展現強大承銷及配售能力,而能在競爭激烈的評鑑中脫穎而出,再次證實富邦證券對於承作市場大型IPO/SPO指標案件,皆有其獨到且優於同業之處,儼然已成為客戶、投資人及富邦的「三贏」承銷商。

富邦證券連年主辦多件市場指標型案件,例如成功主辦奇美材6,500萬美元GDR案,除擔任該案國內送件主辦外,亦由富邦證OSU擔任海外主辦承銷商,為業界之首創,提供客戶完整之國際化金融服務,更大幅降低上市櫃公司海外籌資成本,對台灣資本市場而言,極具指標意義。2017年成功主辦興富發100.2億元有擔可轉換公司債案(CB),為資本市場及營建股史上最大金額籌資案。此外,在M&A財務顧問業務方面,富邦證券成功協助完成台灣水泥收購香港上市的台泥國際股份案,再次顯示富邦專業及高效率之併購服務。

展望2018年承銷業務,富邦證券擁有完整的金控資源及強大包銷實力與專業創新能力,由經驗豐富的投行團隊提供客戶IPO/SPO承銷、財務顧問、創投等全方位資本市場優質服務。

截至六月底止,除興櫃市占率穩居市場前兩大外,SPO籌資承銷業務之金額與件數市占率均高居第一,其中富邦證券主辦之陽明海運CB,共募集76.76億元,為今年迄今國內最大金額的可轉換公司債案,且籌資規模更是航運股五年來之最,吸引國內外法人投資機構踴躍認購,顯見富邦證券有效整合金控資源,造勢與配售能力強大,深獲國內大型企業及投資人肯定。