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AT&T首度來台發行國際債券

AT&T首度來台發行國際債券

(中央社記者韓婷婷台北11日電)美國電信事業巨擘AT&T於11月10日來台發行 12.95億美元國際債券,發行量為台灣國際債券市場建立以來單筆發行量最高金額。

櫃買中心表示,繼Verizon Communications Inc.發行的國際債券於今年 9月23日掛牌上櫃後,AT&T是第2 檔國際電信企業前來台灣募集資金。

櫃買中心表示,AT&T為國際知名大型企業,是美國大型固網電話服務供應商及行動電話服務供應商,股票在紐約證券交易所掛牌交易,並為道瓊斯工業平均指數及標準普爾500指數成分股,發行的美元計價國際債券於11月10日上櫃掛牌,發行年期30年,固定年利率為4.7%,自發行滿2年後,發行人有權於每年付息日執行贖回權,債券發行規模為12.95億美元,創下我國國際債券單券發行總額新高,發行人信用評等由S&P評級為A-級。

不過,該債券的銷售對象僅限於專業機構投資人,且均於Euroclear及Clearstream登錄交割。

AT&T Inc.於6月10日曾在美國發行類似條件的美元計價債券,發行利率4.8%,與同日美國政府30年期公債殖利率3.4779%相較,信用貼水為1.3221%,而發行人本次於台灣所發行的國際債券,發行利率雖為4.7%,但與定價日美國政府30年期公債殖利率3.0368%相較,信用貼水達1.6632%,顯示此發行案的票面利率並未偏低,甚至利率還高出34bp。

另一檔本週掛牌的人民幣債券為凱基證券11月11日發行2年期寶島債券,年利率為3.5%,發行規模為人民幣2億元,為國內首家證券商於櫃買中心國際債券市場發行寶島債券。櫃買中心表示,未來陸續會有證券商參與國際債券發行。

據櫃買中心統計,截至本週為止,今年國際債券上櫃檔數計有53檔,發行金額約美元173.03億元,其中寶島債券計有20檔,發行金額共計人民幣135億元、美元計價國際債券計有32檔,發行金額共計美元149.35億元,另有1檔澳幣計價國際債券,發行金額為澳幣1.7億元,1檔南非幣計價國際債券,發行金額為南非幣6億元。
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更新時間 : 2021-10-20 03:41 GMT+08:00