2011年第四季我國通訊產業回顧與展望

一、2011年第四季通訊產業概況

受到歐美市場經濟狀況不佳,使得第四季零售市場呈現旺季不旺,而第四季企業和電信業者的設備採購相對第三季來得保守,外加我國品牌手機廠商受到其他大廠推出新機競爭下,尤以北美市場銷售明顯低於第三季,故2011年第四季我國通訊設備產值為新台幣2,602億元,較第三季下滑11.6%。

在行動上網、寬頻升速、MOD、企業客戶ICT及雲端業務持續推動下,第四季我國通訊服務仍較第三季小幅上升0.2%,營收為新台幣989億元。

2011年第四季我國通訊產業產值總計為新台幣3,591億元,較第三季衰退8.7%,較2010年同期成長0.6%。

在網路通訊設備部分,智慧型手機和Tablet仍為內建WiFi模組比重最高的產品,成為帶動WLAN模組出貨成長的主要動力,另外,2011年第四季印表機、遊戲機、相機對於WLAN模組需求也開始小幅成長,而WLAN AP/Router方面,由於歐美市場經濟狀況不佳,在主要市場買氣低迷下,零售市場對於WLAN AP/Router下單量相對保守,使得我國主要客戶出貨量因減少,故2011年第四季我國WLAN產值為新台幣228億元,較第三季小幅下滑3.4%。

受到我國代工廠商主要客戶(HP、Juniper、Netgear、華為等等)全球營收市占率持續提升,帶動我國主要廠商出貨優於預期。另外,GbE、10GbE產品出貨持續成長也持續帶動本季產品平均單價上升,由2010年第4季的新台幣208元上升到2011年第4季的新台幣221元,因此,2011年第四季我國Switch產值為183億元,較2010年同期大幅成長32.6%。整體來看,2011年第四季我國網路通訊設備產值為977億元,較第三季衰退8.4%,但較2010年同期成長3.9%。

在個人行動裝置-手機方面,我國品牌廠商受到國外手機大廠新機推出的擠壓之下,出貨量因而受到影響,尤其iPhone 4S在北美地區熱銷所帶來的衝擊最大,雖然我國ODM廠商承接歐、日、中國大陸等客戶之智慧型手機新訂單,進而帶動我國手機整體平均售價較第三季小幅增加,但所帶來的產值產量成長仍無法彌補品牌廠商下滑的部分,故2011年第四季我國手機產值為新台幣1,315億元,較第三季衰退16.5%。GPS產業部份,在北美感恩節假期期間,由於PND價格區間適合送禮,且業者推出打折促銷下,PND銷售量因此上升,帶動第四季GPS產量,使得2011年第四季我國GPS產值上升為306億元,較第三季成長2.7%。整體來看,2011年第四季我國個人行動裝置產值為1,625億元,較第三季衰退13.4%,較2010年同期衰退2.6%。

在通訊服務方面,中華電信、台灣大、遠傳持續主打智慧型手機優惠方案,加上iPhone 4S正式於12月中開賣,在搭配行動上網服務費率下,進而帶動行動通信和行動上網加值業務營收成長。另外,光纖用戶持續增加,2011年12月底FTTx用戶已達到230萬,成為固網服務第一大技術,在FTTx用戶的月租費較高下,因而帶動網際網路服務營收,總計2011年第四季我國通訊服務產值為新台幣989億元,較第三季成長0.2%,較2010年同期成長3.1%。

二、2011年第四季通訊產業重大事件分析

1. HP推出20億美元雲端融資方案,搶攻亞太地區雲端資料中心商

HP於2011年10月宣布推出20億美元的資料中心融資方案,讓亞太地區包括台灣、中國、香港、韓國、紐西蘭、澳洲等14個國家之企業用戶建置自有雲端系統,以降低企業用戶建置資料中心的投資壓力,加快企業用戶投入建置資料中心的速度。由於HP素來為我國Ethernet LAN Switch重要代工客戶,若HP這次針對亞太地區企業客戶推動之雲端中心融資方案,可有效加快2012年亞太企業用戶投入建置資料中心之速度,我國主要代工廠商可望連帶受惠,有助於我國2012年Ethernet LAN Switch產值、產量之成長,同時也將提升我國產品銷售到亞太地區的比重。

2.Nokia推出首兩款搭載Windows Phone 7.5作業系統之智慧型手機

2011年11月Nokia於歐洲推出Lumia 710與Lumia 800兩款首次採用Windows Phone 7.5作業系統的智慧型手機,在12月亦開始於亞洲銷售。截至2011年年底,Lumia兩款手機銷售已破百萬支,由於我國ODM廠商承接了部分Lumia系列訂單,因此受惠,在第四季出貨量大增,亦顯示我國ODM廠商擁有製造中高階智慧型手機的實力,有助於開拓增加中高階智慧型手機訂單之機會。

3. 電信三雄推電子書城,可望帶動加值服務營收成

中華電信、遠傳、台灣大分別推出「Hami書城」、「e書城」、「myBook」書城,由於三大業者的電子書城分別擁有不同的特色,中華電信Hami書城只要上線即提供超過百本雜誌、書籍,售價最低為實體書的5折起;遠傳e書城與GOHAPPY快樂購物網合作,延伸電子書城營運經驗,進一步跨足實體書銷售,更以小說、雜誌、寫真、親子、普科等各類電子與紙本書籍,超過五十萬冊電子書與紙本書籍供消費者選擇;台灣大myBook和國內近百家出版社合作,囊括時下各大暢銷排行榜書單,預估在多元且優惠服務方案以及電子書閱讀熱潮下,將可刺激用戶申辦,進而帶動加值服務營收成長。

三、未來展望

在通訊設備產業上,企業和電信市場在經過2011年下半年大幅採購設備以及庫存調整下,2012年第一季恢復為傳統淡季,而我國品牌手機廠商第一季處於產品轉換期,新機預計要在第一季底才會推出,因此預估在國外手機大廠新機推出競爭激烈下,我國手機產值將較上一季下滑8%,故預估2012年第一季我國通訊設備產值為新台幣2,291億元,較上一季下滑12%。在通訊服務產業上,五大電信營運商力推智慧手持裝置搭配方案,2011年底推出多款智慧型手機和平板電腦,且iPhone 4S也於2011年底在台上市,將於2012年第一季掀起一波換機潮,預估在智慧手持裝置銷售比重增加下,將持續成長我國通訊服務成長,2012年第一季通訊服務產值將為999億元,較上一季成長1%。整體來看,2012年第一季我國通訊產業產值預估將為3,290億元,較上一季下滑8.4%。

2012年全年通訊產業展望,雖然歐債危機和北美經濟不穩定下,使得電信和企業市場的設備採購呈現保守,但我國品牌手機廠商在北美各大電信業者強推4G LTE服務下,可望藉由4G LTE新機推出而帶動營收成長, 加上ODM廠商接獲中低階智慧型手機訂單比重提高,也將提升手機平均單價,進而帶動營收成長,故預估在手機產業助益下,2012年我國通訊設備產值為新台幣1兆1,368億元,較2011年成長7.8%。而通訊服務產業在電信營運商持續推出多款智慧型手機方案外,也將致力於加值應用服務的推動,包括音樂下載、手機漫畫、手機影音串流、電子書、應用軟體等娛樂服務,而固網服務方面,營運商積極將限有用戶升級至高速上網費率,透過綑綁服務(例如Wi-Fi熱點使用、MOD服務等)吸引消費者,故預估2012年我國通訊服務營收可達到4,029億元,年成長率為3.7%。整體來看,2012年全年我國通訊產業產值為1兆5,397億元,較2011年成長6.7。