富邦證券主辦興富發建設100.2億元有擔保轉換公司債今掛牌

富邦證券主辦興富發(2542)國內第五次有擔保轉換公司債,募集金額新台幣100.2億元,為2,000年以來國內最大金額有擔保轉換公司債發行,更是營建股有史以來最大規模籌資案件,吸引國內外法人投資機構踴躍認購,並在今天(8日)正式掛牌交易。 

興富發本次轉換價格57.1元,含5元現金股利,以6/7收盤價格計算,殖利率約10%,未來轉換價格亦將隨現金股利配發於除息基準日向下調整。 

興富發目前推案以大台北地區、新竹、台中市、台南及高雄市等都會區為主,本次資金用途為償還金融機構借款,在有擔保轉換公司債完成募集後,將增加長期借款比重,提升短期償債能力,並強化財務結構,有利於興富發未來整體營運發展。